2015-01-13
Då var det dags att presentera resultatet när det gäller aktieportföljen för 2014. Allt som anges är inklusive utdelningar och efter skatt och omkostnader.
Efter noga övervägande bestämde jag mig för drygt et år sedan vad jag vill jämföra mig mot. Det skall vara en alternativ investering som faktiskt går att göra och valet föll på Avanza Zero i en ISK.
Under 2014 har jag haft en avkastning för aktieportföljen på 12.6 procent. För ränteplaceringar var avkastningen 1.6 procent och för mitt guld 20.4 procent. Totalt blev avkastningen 7.5 procent för allt sammanräknat.
AZ(Avanza Zero) gick upp 13.3 procent efter ISK-skatt.
Tabellen nedan visar en historisk överblick för aktieportföljen och mitt jämförelseindex som alltså är AZ efter ISK-skatt.
År AZ ISK-skatt Index Sparatilltusen
2010 24.59 % 0.837 % 23.55 % 33.33 %
2011 -11.62 % 0.750 % -12.28 % -6.00 %
2012 16.34 % 0.495 % 15.76 % 8.9 %
2013 25.58 % 0.447 % 25.02 % 32.5 %
2014 14.04 % 0.627 % 13.32 % 12.6 %
Medel: 13.07 % 16.27 %
Ackumulerat: 77.74 % 103.63 %
Som synes har jag inte slagit index och den största orsaken till det är att mitt näst största innehav och tidigare kursraket SCA A har avkastat -13.2 %. Bäst gick Axfood med en uppgång på 49 %.
Jag skall snart redovisa hur hela portföljen ser ut.
Läs också: Resultat 2013